▲Gogoro正式宣布將透過SPAC公司赴美上市。（圖／資料照）
記者張慶輝／台北報導
繼外媒提前爆料後，Gogoro睿能創意今（16）日下午4時許召開記者會，正式宣布將透過「特殊目的性收購公司（SPAC、又稱空白支票公司）」赴美借殼掛牌上市，合作對象為Poema Global Holdings，日前雙方已經正式簽訂合約，預計2022年第1季完成合併程序，使Gogoro正式成為Nasdaq那斯達克的上市公司，代號為GGR。
▲創辦人暨執行長陸學森親自宣布，Gogoro將透過與Poema Global合併在那斯達克上市。（圖／記者張慶輝攝）
雖然Poema Global只是一家SPAC公司，但其實背後的私募基金「Princeville Capital」可是大有來頭，因為知名好萊塢影星李奧納多‧狄卡皮歐在2019年3月成為該公司新部門的顧問，專注於投資應對氣候變化的科技企業，在雙方有著相同的目標下，也就不難解釋為何Poema Global會與Gogoro一拍即合。
▲Gogoro與Poema合併的程序預計會在2022第1季完成，屆時在那斯達克的股票代號，將會是台灣車迷熟悉的GGR。（圖／記者張慶輝攝）
這次併購 Gogoro將以 23.5 億美元的企業價值（新台幣650.5億元）完成合併，預期籌募超過5.5億美元（新台幣152.2億元）的資金，其中包含Poema Global持有的信託資金 3.45 億美元（合新台幣 95.5 億元）、以及超過2.5 億美元（新台幣69.2億元）超額認購的私募增資；這次私募增資除了過去的投資人參與外，也包括鴻海科技與來自印尼的GoTo集團，都成為Gogoro最新的投資人。
▲這次合併完成後，Gogoro預估可籌募到新台幣152.2億元。（圖／記者張慶輝攝）
透過SPAC借殼上市的方式近幾年來在美國十分盛行，有別於傳統IPO漫長且複雜的程序，可以將1年半以上的流程縮短到3至5個月，且有成本較低的好處，儘管台灣民眾對「借殼」一詞可能存在負面聯想，但事實上有許多知名企業都是以此方式進入市場。
▲Gogoro透過SPAC公司至那斯達克上市後，將可取得國際性的資金，對於進軍世界舞台大有助益。（圖／資料照）
Gogoro是在2011年由陸學森與Matt Taylor共同創辦，目前主要投資人有潤泰集團總裁尹衍樑、Panasonic、美國前副總統高爾創立的Generation Investment Managemen、新加坡投資公司淡馬錫、法國能源ENGIE集團、日本住友商事與行政院國發基金，目前經過3輪募資、2次聯貸，2019年時總共募得145億元、舉債105億元，並且當時在電池組裝生產線與能源網路上投資已達116億元。
▲雖然「台灣創新板」曾被視為是為了Gogoro量身打造，但最終Gogoro仍是選擇至美國上市。（圖／資料照）
過去多次傳出Gogoro將在台掛牌上市的消息，在國發會欽點為「台灣獨角獸」之下，許久以前就展開研議、近期證交所開設的「台灣創新板」曾被視為是為Gogoro量身打造，不過2019年時陸學森曾公開表示「不是對的時間」暫停台灣掛牌計畫，如今確認赴美掛牌上市，也成為繼沛星互動科技之後，第2隻出走台灣的獨角獸。
▲Gogoro取得資金後，將會運用在研發、國際市場拓展與全球營運。（圖／資料照）
Gogoro目前在台灣已有超過40萬車主，並創建「Powered by Gogoro Network」聯盟吸引AEON宏佳騰、TL台鈴機車、PGO摩特動力、YAMAHA台灣山葉及中華emoving加入，日前更宣布與印度Hero、中國大陸雅迪與大長江等二輪巨頭展開合作，這回赴美IPO成功，將可望進一步擴大在全球的影響力。
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